利用 Salesforce.com 自動化分析問卷


SFA 成熟度問卷可以是官網中負責轉換網站訪客成為商機 (Lead) 的關鍵:邀請訪客填寫問卷,取得商機資訊,累積統計資訊。

為了自動化這個路程,可以使用網頁截取商機 (Web-to-Lead aka W2L) 的技術,搭配工作流程規則 (Workflow Rules) 分析,並自動寄送報告。

底下是我使用 Salesforce.com 實作上述的分析引擎,Bootstrap 輔助設計表單頁面,整合 BYETWordPress.com 與 Salesforce.com 三個平台的說明。

事前準備

我使用 SFA 成熟度問卷 的問題、選項、與規則。

設計必要的訪客基本資料,他們將會被儲存在商機紀錄中,並且根據留下的 Email 寄送報告。

分析結果將套用在電子郵件範本 (Email Template),寄送給商機

最後要建立回應頁面,讓使用者知道我們已經收到填寫的問卷內容,請檢查電子郵件信箱讀取分析報告。

建立回應頁面

在 WordPress.com 建立頁面 (Page),做為填寫問卷後的回應訊息,並記錄下 URL,稍後使用。

自訂商機欄位

在 Salesforce.com 建立五個選項清單 (Picklist) 欄位,紀錄問題與對應的選項。再建立一個選項清單欄位,紀錄 SFA 成熟度

產生表單

在 Salesforce.com 利用線上商機 (Web-to-Lead) 功能產生表單。選擇問卷包含的使用者基本資料,與五個問題欄位,並在傳回 URL (Return URL) 填寫回應頁面的 URL。

美化表單頁面

參考 Bootstrap 的 Examples 建立網頁的基本框架,把表單加入網頁中。再根據 Grid Optionl 調整欄寬比率,Horizontal form 美化表單元件。完成後上傳到 BYET,成為公開存取的頁面。底下是部分程式碼:

<h1>Help us to know more about you</h1>
<div class="form-group">
        <label for="first_name" class="col-sm-4 control-label">First Name</label>
<div class="col-sm-8">
            <input class="form-control" id="first_name" maxlength="40" name="first_name" size="20" type="text" placeholder="What's your given name?"/></div>
</div>

建立工作流程規則自動化分析並寄送結果

在 Salesforce.com 利用工作流程建立各成熟度的對應規則,個人偏好先建立欄位更新 (Field Updates) 與電子郵件警示 (Email Alerts) 這些可以重複利用的動作 (Action),稍後在建立規則的時候,利用選取現有的動作 (Select Existing Action) 加入即可。

以 Q1. How do you manage sales? 為例,先建立一個欄位更新,將業務管理成熟度欄位更新為選項清單的值 “Level 0 –  None"。再建立一個電子郵件警示,用建立好的電子郵件範本套表寄送。

建立下面的工作流程規則 (Workflow Rules),並且將欄位更新與電子郵件警示加入立即工作流程動作 (Immediate Workflow Actions) 的規則:

(Lead: Q1. How do you manage sales?EQUALS"a. Independent, work on its own.") OR (Lead: Q2. How does your sales share info?EQUALSa. We don't share.) OR (Lead: Q3. How do you manage opportunities?EQUALSa. No management. Just win or lose.)

根據 Workflow rule Action execution order,當遇到符合條件的工作流程規則,會先執行欄位更新,接下來才是電子郵件警示,這樣就不必擔心寄出去的資料是錯誤的。

sandip Kulkarni
check the debug log you will get following order
WF_FIELD_UPDATE
WF_ACTION_TASK
WF_EMAIL_ALERT
WF_OUTBOUND_MSG

後記

原本寫好的測試網頁因為 Salesforce.com 無預警關閉雲端服務帳號無法提供各位測試,將會在修改好之後再次發佈網址。

使用其他雲端服務或程式也可以完成上述工作,以後再繼續提供其的範例提供大家參考。

Reference

  1. Bootstrap
  2. Bootstrap: Example: Mobile, tablet, desktop
  3. Bootstrap: Examples
  4. Bootstrap: Horizontal form
  5. BYET
  6. Le Chant 樂全科技:CRM 專業服務
  7. Lead 商機
  8. Salesforce Developers: Workflow rule Action execution order
  9. Salesforce.com
  10. Salesforce.com 無預警關閉雲端服務帳號
  11. W2L: Web-to-Lead 網頁截取商機
  12. WordPress.com
  13. 從探索 CRM 成熟度模型著手整理 SFA 成熟度模型
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One thought on “利用 Salesforce.com 自動化分析問卷

  1. 目前已經測試成功,可以使用 SuiteCRM(SugarCRM Community 的衍生版本)的 Workflow 功能自動分析,本週將另外寫一篇使用 SuiteCRM 的版本說明,提供替代方案~

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