SFA 成熟度問卷可以是官網中負責轉換網站訪客成為商機 (Lead) 的關鍵:邀請訪客填寫問卷,取得商機資訊,累積統計資訊。
為了自動化這個路程,可以使用網頁截取商機 (Web-to-Lead aka W2L) 的技術,搭配工作流程規則 (Workflow Rules) 分析,並自動寄送報告。
底下是我使用 Salesforce.com 實作上述的分析引擎,Bootstrap 輔助設計表單頁面,整合 BYET、WordPress.com 與 Salesforce.com 三個平台的說明。
事前準備
我使用 SFA 成熟度問卷 的問題、選項、與規則。
設計必要的訪客基本資料,他們將會被儲存在商機紀錄中,並且根據留下的 Email 寄送報告。
分析結果將套用在電子郵件範本 (Email Template),寄送給商機。
最後要建立回應頁面,讓使用者知道我們已經收到填寫的問卷內容,請檢查電子郵件信箱讀取分析報告。
建立回應頁面
在 WordPress.com 建立頁面 (Page),做為填寫問卷後的回應訊息,並記錄下 URL,稍後使用。
自訂商機欄位
在 Salesforce.com 建立五個選項清單 (Picklist) 欄位,紀錄問題與對應的選項。再建立一個選項清單欄位,紀錄 SFA 成熟度。
產生表單
在 Salesforce.com 利用線上商機 (Web-to-Lead) 功能產生表單。選擇問卷包含的使用者基本資料,與五個問題欄位,並在傳回 URL (Return URL) 填寫回應頁面的 URL。
美化表單頁面
參考 Bootstrap 的 Examples 建立網頁的基本框架,把表單加入網頁中。再根據 Grid Optionl 調整欄寬比率,Horizontal form 美化表單元件。完成後上傳到 BYET,成為公開存取的頁面。底下是部分程式碼:
<h1>Help us to know more about you</h1> <div class="form-group"> <label for="first_name" class="col-sm-4 control-label">First Name</label> <div class="col-sm-8"> <input class="form-control" id="first_name" maxlength="40" name="first_name" size="20" type="text" placeholder="What's your given name?"/></div> </div>
建立工作流程規則自動化分析並寄送結果
在 Salesforce.com 利用工作流程建立各成熟度的對應規則,個人偏好先建立欄位更新 (Field Updates) 與電子郵件警示 (Email Alerts) 這些可以重複利用的動作 (Action),稍後在建立規則的時候,利用選取現有的動作 (Select Existing Action) 加入即可。
以 Q1. How do you manage sales? 為例,先建立一個欄位更新,將業務管理成熟度欄位更新為選項清單的值 “Level 0 – None"。再建立一個電子郵件警示,用建立好的電子郵件範本套表寄送。
建立下面的工作流程規則 (Workflow Rules),並且將欄位更新與電子郵件警示加入立即工作流程動作 (Immediate Workflow Actions) 的規則:
(Lead: Q1. How do you manage sales?EQUALS"a. Independent, work on its own.") OR (Lead: Q2. How does your sales share info?EQUALSa. We don't share.) OR (Lead: Q3. How do you manage opportunities?EQUALSa. No management. Just win or lose.)
根據 Workflow rule Action execution order,當遇到符合條件的工作流程規則,會先執行欄位更新,接下來才是電子郵件警示,這樣就不必擔心寄出去的資料是錯誤的。
sandip Kulkarni
check the debug log you will get following order
WF_FIELD_UPDATE
WF_ACTION_TASK
WF_EMAIL_ALERT
WF_OUTBOUND_MSG
後記
原本寫好的測試網頁因為 Salesforce.com 無預警關閉雲端服務帳號無法提供各位測試,將會在修改好之後再次發佈網址。
使用其他雲端服務或程式也可以完成上述工作,以後再繼續提供其的範例提供大家參考。
Reference
- Bootstrap
- Bootstrap: Example: Mobile, tablet, desktop
- Bootstrap: Examples
- Bootstrap: Horizontal form
- BYET
- Le Chant 樂全科技:CRM 專業服務
- Lead 商機
- Salesforce Developers: Workflow rule Action execution order
- Salesforce.com
- Salesforce.com 無預警關閉雲端服務帳號
- W2L: Web-to-Lead 網頁截取商機
- WordPress.com
- 從探索 CRM 成熟度模型著手整理 SFA 成熟度模型
目前已經測試成功,可以使用 SuiteCRM(SugarCRM Community 的衍生版本)的 Workflow 功能自動分析,本週將另外寫一篇使用 SuiteCRM 的版本說明,提供替代方案~
讚讚