評估 EspoCRM 是否適合矩陣組織

EspoCRM 是一套 OpenSource CRM,可以在 TurnKey Linux 的 EspoCRM 頁面選擇打包好的虛擬機器映像檔案快速設定啟用。

除了與其他系統整合之外,我比較常遇到大型客戶的需求包括:

  1. 機會管理要支援多種不同的銷售方法論,有各自的銷售階段贏率
  2. 部門主管會兼任其他平行部門主管
  3. 矩陣式組織共享機會管理
  4. 群組與矩陣報表
  5. 容納多報表的顯示面板
  6. 協同作業溝通

這些功能在 Salesforce.com 上都可以利用設定做到,但是在 Open Source CRM 上就比較難找到滿意的解決方案,我使用過的經驗包括:

  1. SugarCRM Community Edition: 已經停止維護,完全不建議繼續使用
  2. Zurmo: 3.1.3 版本自從 2016/5/1 之後就沒有大變動,目前是 2017/10/24 的 3.2.3。內建 Gamification,報表工具優良,有支援工作流程,無法透過設定建立新物件,與跨物件的關聯欄位。
  3. vTiger 7 Open Source: 報表工具非常不理想,有簡單的工作流程,可以快速建立物件,但尚未支援跨物件的關聯欄位。
  4. SuiteCRM: Email 設定失敗,始終無法順利管理 Email Campaign 的點擊成效。介面為了搭配行動裝置,尺寸都很大,反而造成在一般電腦上的操作不變。報表工具不理想,有簡單的工作流程,可以快速建立物件,但尚未支援跨物件的關聯欄位。

目前在 EspoCRM 上看到可以滿足多數功能,雖然報表與工作流程需要另購 EspoCRM Advanced Pack,每年 USD 344/Instance。相對於自行開發的費用,還是便宜許多,因此紀錄分享相關業務需求要如何利用內建設定達成需求與限制,隨著越來越熟悉這套軟體,我會持續更新這篇文章:

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